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LATAM Airlines Group S.A. Anuncia El Resultado De La Oferta Por US$ 200 Millones En Notas Senior No Garantizadas Con Vencimiento En 2026 Con Un Rendimiento Al Vencimiento De 5,979%, Y Una Oferta Pública En Efectivo Por Una Porción De Sus Notas No Garantizadas Con Vencimiento En 2020
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Santiago, Chile, Julio 11, 2019 - LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o “la Compañía”) (NYSE: LTM / IPSA: LTM) el grupo de aerolíneas líder de Latinoamérica, anunció hoy que LATAM Finance Limited (el “Emisor”), una compañía exenta incorporada en las Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM Airlines Group S.A., ha fijado el precio de una oferta por US$ 200 millones (la “Oferta”) de monto agregado principal de sus Notas Senior 7,000% con vencimiento en 2026 (las “Notas”) a un rendimiento al vencimiento de 5,979%. Las Notas serán emitidas como notas adicionales bajo la escritura con la cual el Emisor anteriormente emitió U$ 600.000.000 de monto agregado principal de sus Notas Senior 7,000% con vencimiento en 2026 el 11 de febrero de 2019 (las “Notas Iniciales”). Las Notas serán incondicional e irrevocablemente garantizadas por LATAM Airlines Group S.A. (el “Garantizador”). Estas notas, que son obligaciones senior no garantizadas de parte del Emisor y Garantizador, expirarán el 1 de marzo de 2026, a menos que hayan sido redimidos anticipadamente de acuerdo con sus términos. Intereses en las Notas serán pagados en marzo y septiembre de cada año, comenzando el 1 de septiembre de 2019. Adicionalmente, la Compañía ha iniciado una oferta de pago en efectivo (la “Oferta Pública”) por hasta U$ 300 millones de sus notas no garantizadas al 7,25% con vencimiento en 2020 (las “Notas Ofertadas”). La Compañía pretende usar los ingresos de esta venta de Notas (i) para pagar una porción de lo considerado para la Oferta Pública e intereses devengados y no pagados de las Notas Ofertadas, (ii) para pagar los gastos incurridos en relación a la Oferta Pública y (iii) de haber remanente, para fines corporativos generales. El remanente de la Oferta Pública será pagada en efectivo. La Oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, y no hay garantías de que la Oferta ocurra. La realización de la Oferta Pública está sujeta al cierre de la Oferta. Sin embargo, el cierre de la Oferta no está sujeta a ningún nivel de participación en la Oferta Pública. Los Bonos no han sido registrados bajo la Securities Act de 1933, y sus modificaciones (la "Securities Act"), o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción. Como resultado, ellas no podrán se ofertadas o vendidas en Estados Unidos o a persona estadounidense alguna, excepto en lo referente a las exenciones aplicables desde, o en una transacción que no esté sujeta a los requerimientos de registro de la Securities Act. Los Bonos serán ofrecidos solamente a los inversionistas institucionales calificados de conformidad con la Regla 144ª, bajo la Securities Act y para las personas no estadounidenses que residan fuera de Estado Unidos, bajo la Regulación S bajo la Securities Act. Este comunicado no constituye una oferta de venta, o una solicitud de oferta o compra de valores. La Oferta será realizada solamente según lo estipulado en el memorándum de oferta confidencial. Nota sobre declaraciones futuras Aunque la Compañía cree que los supuestos en los que se basan estas declaraciones a futuro son razonables, cualquiera de estos supuestos podría resultar inexacta y las declaraciones a futuro basadas en estos supuestos podrían ser incorrectas. Los temas discutidos en estas declaraciones prospectivas están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales y las tendencias difieran materialmente de los hechos, proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas, dependiendo de una variedad de incertidumbres. u otros factores. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro. Sobre LATAM Airlines Group S.A. |