Latam Airlines Group

Información de Deuda

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Hide / ShowLATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024


LATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024
EmisorLATAM Finance Limited
MontoUS$ 700.000.000
MonedaUS Dólares
Fecha de emisiónAbril 2017
Fecha de vencimientoAbril 2024
Tasa cupón (anual)Fijo 6,875%
PagosSemestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)B+ / B+
ISINUSG53770AB22

Prospecto LATAM 6,875% Bono Senior        

Hide / ShowLATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020

LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020
EmisorGuanay Finance Limited
GaranteLATAM Airlines Group S.A
Monto de emisiónUS$ 450.000.000
MonedaUS Dólares
Fecha de emisiónNoviembre 2013
Fecha de vencimientoDiciembre 2020
Tasa cupón (anual)Fijo 6%
PagosTrimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)BB / BB-
ColateralVentas futuras a través de tarjetas de créditos denominados en dólares Estadounidenses y Canadienses para ventas efectuadas en USA y Canadá originadas por LAN, asociadas al código IATA 045
ISINUSG4182JAA19

Prospecto LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado        

Hide / ShowLATAM 7,250% Bono Senior con vencimiento 2020

LATAM 7,250% Bono Senior con vencimiento 2020
EmisorLATAM Airlines Group S.A
MontoUS$ 500.000.000
MonedaUS Dólares
Fecha de emisiónJunio 2015
Fecha de vencimientoJunio 2020
Tasa cupón (anual)Fijo 7,25%
PagosSemestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch / Moody's)B+ / B+ / B2
ISINUSP62138AA30

Prospecto LATAM 7,250% Bono Senior        

Hide / Show LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027

LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027
EmisorLATAM Airlines Group S.A
Monto de la emisiónUS$ 845.213.000
MonedaUS Dólares
Fecha de emisiónMayo 2015
Fecha de vencimientoNoviembre 2027
Tasa cupón (anual)Fijo 4,20%
PagosTrimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's)BBB+ / Baa1
Colateral17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISINUS51817TAA07

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023

LATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023
EmisorLATAM Airlines Group S.A
Monto de la emisiónUS$ 175.610.000
MonedaUS Dólares
Fecha de emisiónMayo 2015
Fecha de vencimientoNoviembre 2023
Tasa cupón (anual)Fijo 4,50%
PagosTrimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's)BB+ / Ba1
Colateral17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISINUS51817UAA79

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A

 
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A
EmisorLATAM Airlines Group S.A.
MontoUF 2.500.000
MonedaUF
Fecha de emisiónJunio 2017
Fecha de vencimientoJunio 2022
Tasa cupón (anual)Fijo 5,25%
PagosSemestrales
AmortizaciónBullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378447

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B

 
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B
EmisorLATAM Airlines Group S.A.
MontoUF 2.500.000
MonedaUF
Fecha de emisiónJunio 2017
Fecha de vencimientoEnero 2028
Tasa cupón (anual)Fijo 5,75%
PagosSemestrales
AmortizaciónBullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378413

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C

 
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C
EmisorLATAM Airlines Group S.A.
MontoUF 1.850.000
MonedaUF
Fecha de emisiónJunio 2017
Fecha de vencimientoJunio 2022
Tasa cupón (anual)Fijo 5,25%
PagosSemestrales
AmortizaciónBullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378421

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D

 
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D
EmisorLATAM Airlines Group S.A.
MontoUF 1.850.000
MonedaUF
Fecha de emisiónJunio 2017
Fecha de vencimientoEnero 2028
Tasa cupón (anual)Fijo 5,75%
PagosSemestrales
AmortizaciónBullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378439

Prospecto Bono en UF        


BB-, Outlook Estable

B+, Outlook Positivo

Ba3, Outlook Estable
At year end
Aircraft type2015201620172018
Passenger Aircraft
Airbus A319-10050484848
Airbus A320-200154 146 136 130
Airbus A320 Neo021624
Airbus A321-20036474747
Airbus A321 Neo0006
TOTAL240243247255
Wide Body
Airbus A330-200 10000
Boeing 767-300 38373634
Airbus A350-900 171113
Boeing 777-300 ER 1010107
Boeing 787-8 10101010
Boeing 787-9 7121418
TOTAL76768182
Cargo Aircraft
Boeing 777-200F3322
Boeing 767-300F8766
TOTAL111088
TOTAL FLEET327329336345
Total Fleet Commitments (US$ millions)1.6891.9521.4091.486