Latam Airlines Group

Noticias

Noticia

<< Regresar
LATAM Airlines Group S.A. anuncia el precio de oferta de bonos senior no garanizados
febrero 04, 2019
Leer reporte completo

Santiago, Chile, 4 de febrero, 2019 - LATAM Airlines Group S.A. y sus subsidiarias, ("LATAM Airlines Group" o "la Compañía") (NYSE: LTM / IPSA: LTM), el grupo de líneas aéreas líder en América Latina, anunció hoy que LATAM Finance Limited (el "Emisor"), una sociedad constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM Airlines Group S.A., ha fijado el precio de una oferta (la "Oferta") de Bonos Senior no garantizados (los "Bonos") 7,000% a un precio de emisión de 99,309% por un valor nominal de U.S.$ 600.000.000. Los Bonos serán garantizados de forma incondicional e irrevocable por LATAM Airlines Group S.A. (el "Garantizador"). Los Bonos tendrán vencimiento el 1 de marzo 2026, a menos que hayan sido redimidos anticipadamente de acuerdo con sus términos. Los intereses de los nuevos Bonos se pagarán cada 1 de marzo y 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre de 2019.