Latam Airlines Group

Informações da Dívida

Informações da Dívida

Hide / Show LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024

LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024
EmissorLATAM Finance Limited.
PrincipalUS$ 700.000.000
MoedaUS Dólares
Data de emissãoAbril 2017
Data de vencimentoAbril 2024
Juros (anual)Fixo 6,875%
Pagamento do jurosSemi-annual
Classificação (S&P / Fitch)B+ / B+
ISINUSG53770AB22

Prospecto LATAM 6,875% Notas Sênior        

Hide / Show LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020

LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020
EmissorGuanay Finance Limited
GuarantorLATAM Airlines Group S.A
PrincipalUS$ 450.000.000
MoedaUS Dólares
Data de emissãoNovembro 2013
Data de vencimentoDezembro 2020
Juros (anual)Fixo 6%
Pagamento do jurosTrimestral
Classificação (S&P / Fitch)BB / BB-
ColateralVendas futuras com cartão de crédito, denominadas em dólares dos EUA e do Canadá, para vendas efetuadas nos Estados Unidos e no Canadá originadas pela LAN, referentes ao código IATA045.
ISINUSG4182JAA19

Prospecto LATAM 6,0% Notas Sênior Secured        

Hide / Show LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020

LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020
EmissorLATAM Airlines Group S.A
PrincipalUS$ 500.000.000
MoedaUS Dólares
Data de emissãoJunho 2015
Data de vencimentoJunho 2020
Juros (anual)Fixo 7,25%
Pagamento do jurosSemi-annual
Classificação (S&P / Fitch / Moody's)B+ / B+ / B2
ISINUSP62138AA30

Prospecto LATAM 7,250% Notas Sênior        

Hide / Show LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027

LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027
EmissorLATAM Airlines Group S.A
PrincipalUS$ 845.213.000
MoedaUS Dólares
Data de emissãoMaio 2015
Data de vencimentoNovembro 2027
Juros (anual)Fixo 4,20%
Pagamento do jurosTrimestral
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's)BBB+ / Baa1
Colateral17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISINUS51817TAA07

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023

LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023
EmissorLATAM Airlines Group S.A
PrincipalUS$ 175.610.000
MoedaUS Dólares
Data de emissãoMaio 2015
Data de vencimentoNovembro 2023
Juros (anual)Fixo 4,50%
Pagamento do jurosTrimestral
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's)BB+ / Ba1
Colateral17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISINUS51817UAA79

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / Show LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A

LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A
EmissorLATAM Airlines Group S.A.
PrincipalUF 2.500.000
MoedaUF
Data de emissãoJunho 2017
Data de vencimentoJunho 2022
Juros (anual)Fixo UF + 5,25%
Pagamento do jurosSemi-annual
AmortizaçãoBullet
Classificação (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378447

Prospecto Notas UF        

Hide / Show LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B

LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B
EmissorLATAM Airlines Group S.A.
PrincipalUF 2.500.000
MoedaUF
Data de emissãoJunho 2017
Data de vencimentoJaneiro 2028
Juros (anual)Fixo UF + 5,75%
Pagamento do jurosSemi-annual
AmortizaçãoBullet
Classificação (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378413

Prospecto Notas UF        

Hide / ShowLATAM 5,25%  Notas UF com vencimento 2022 - Série C

LATAM 5,25%  Notas UF com vencimento 2022 - Série C
EmissorLATAM Airlines Group S.A.
PrincipalUF 1.850.000
MoedaUF
Data de emissãoJunho 2017
Data de vencimentoJunho 2022
Juros (anual)Fixo UF + 5,25%
Pagamento do jurosSemi-annual
AmortizaçãoBullet
Classificação (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378421

Prospecto Notas UF        

Hide / Show LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D

LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D
EmissorLATAM Airlines Group S.A.
PrincipalUF 1.850.000
MoedaUF
Data de emissãoJunho 2017
Data de vencimentoJaneiro 2028
Juros (anual)Fixo UF + 5,75%
Pagamento do jurosSemi-annual
AmortizaçãoBullet
Classificação (S&P / Fitch)clBBB- / BBB+
ISINCL0002378439

Prospecto Notas UF        


BB-, Perspectiva Estable

B+, Perspectiva Positiva

Ba3, Perspectiva Estable