Latam Airlines Group

Información de Deuda

Hide / ShowLATAM 7,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2026

 
LATAM 7,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2026
Emisor LATAM Finance Limited
Monto US$ 600.000.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Febrero 2019
Fecha de vencimiento Marzo 2026
Tasa cupón (anual) Fijo 7%
Pagos Semestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) B+ / B+
ISIN USG53770AC05

Prospecto LATAM 7,0% Bono Senior        

Prospectus Reopening LATAM 7.0% Senior Notes   

Hide / ShowLATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024

 
LATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024
Emisor LATAM Finance Limited
Monto US$ 700.000.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Abril 2017
Fecha de vencimiento Abril 2024
Tasa cupón (anual) Fijo 6,875%
Pagos Semestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) B+ / B+
ISIN USG53770AB22

Prospecto LATAM 6,875% Bono Senior        

Hide / ShowLATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020

LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020
Emisor Guanay Finance Limited
Garante LATAM Airlines Group S.A
Monto de emisión US$ 450.000.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Noviembre 2013
Fecha de vencimiento Diciembre 2020
Tasa cupón (anual) Fijo 6%
Pagos Trimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) BB / BB-
Colateral Ventas futuras a través de tarjetas de créditos denominados en dólares Estadounidenses y Canadienses para ventas efectuadas en USA y Canadá originadas por LAN, asociadas al código IATA 045
ISIN USG4182JAA19

Prospecto LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado        

Hide / ShowLATAM 7,250% Bono Senior con vencimiento 2020

LATAM 7,250% Bono Senior con vencimiento 2020
Emisor LATAM Airlines Group S.A
Monto US$ 500.000.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Junio 2015
Fecha de vencimiento Junio 2020
Tasa cupón (anual) Fijo 7,25%
Pagos Semestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch / Moody's) B+ / B+ / B2
ISIN USP62138AA30

Prospecto LATAM 7,250% Bono Senior        

Hide / Show LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027

LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027
Emisor LATAM Airlines Group S.A
Monto de la emisión US$ 845.213.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Mayo 2015
Fecha de vencimiento Noviembre 2027
Tasa cupón (anual) Fijo 4,20%
Pagos Trimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) BBB+ / Baa1
Colateral 17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISIN US51817TAA07

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023

LATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023
Emisor LATAM Airlines Group S.A
Monto de la emisión US$ 175.610.000
Moneda US Dólares
Fecha de emisión Mayo 2015
Fecha de vencimiento Noviembre 2023
Tasa cupón (anual) Fijo 4,50%
Pagos Trimestrales
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) BB+ / Ba1
Colateral 17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISIN US51817UAA79

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A

 
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A
Emisor LATAM Airlines Group S.A.
Monto UF 2.500.000
Moneda UF
Fecha de emisión Junio 2017
Fecha de vencimiento Junio 2022
Tasa cupón (anual) Fijo 5,25%
Pagos Semestrales
Amortización Bullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378447

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B

 
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B
Emisor LATAM Airlines Group S.A.
Monto UF 2.500.000
Moneda UF
Fecha de emisión Junio 2017
Fecha de vencimiento Enero 2028
Tasa cupón (anual) Fijo 5,75%
Pagos Semestrales
Amortización Bullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378413

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C

 
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C
Emisor LATAM Airlines Group S.A.
Monto UF 1.850.000
Moneda UF
Fecha de emisión Junio 2017
Fecha de vencimiento Junio 2022
Tasa cupón (anual) Fijo 5,25%
Pagos Semestrales
Amortización Bullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378421

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D

 
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D
Emisor LATAM Airlines Group S.A.
Monto UF 1.850.000
Moneda UF
Fecha de emisión Junio 2017
Fecha de vencimiento Enero 2028
Tasa cupón (anual) Fijo 5,75%
Pagos Semestrales
Amortización Bullet
Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378439

Prospecto Bono en UF        

Hide / ShowLATAM 3,60% Bono en UF con vencimiento 2029 - Serie E

 
LATAM 3,60% Bono en UF con vencimiento 2029 - Serie E
Emisor LATAM Airlines Group S.A.
Monto UF 5.000.000
Moneda UF
Fecha de emisión Junio 2019
Fecha de vencimiento Abril 2029
Tasa cupón (anual) Fijo 3,60%
Pagos Semestrales
Amortización Bullet
Clasificación de riesgo (Feller / Fitch) clBBB+ / BBB+
ID Number ZS8705577

Prospecto Bono en UF        

 


BB-, Outlook Estable

BB-, Outlook Positivo

Ba3, Outlook Estable
At year end
Aircraft type 2015 2016 2017 2018
Passenger Aircraft
Airbus A319-100 50 48 48 48
Airbus A320-200 154 146 136 130
Airbus A320 Neo 0 2 16 24
Airbus A321-200 36 47 47 47
Airbus A321 Neo 0 0 0 6
TOTAL 240 243 247 255
Wide Body
Airbus A330-200 10 0 0 0
Boeing 767-300 38 37 36 34
Airbus A350-900 1 7 11 13
Boeing 777-300 ER 10 10 10 7
Boeing 787-8 10 10 10 10
Boeing 787-9 7 12 14 18
TOTAL 76 76 81 82
Cargo Aircraft
Boeing 777-200F 3 3 2 2
Boeing 767-300F 8 7 6 6
TOTAL 11 10 8 8
TOTAL FLEET 327 329 336 345
Total Fleet Commitments (US$ millions) 1.689 1.952 1.409 1.486