DIP Facility
Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement
CPO Redline- Credit Agreement
Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement - Final Version
Redline Pages - Schedules
CPO Redline - Exhibit T- Form of Pledge and Security Agreement
DIP Loan Agreement (Executed - Compiled)
LATAM 7,0% Bono Senior con vencimiento 2026
| LATAM 7,0% Bono Senior con vencimiento 2026 |
|---|
| Emisor |
LATAM Finance Limited |
| Monto |
US$ 800.000.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Febrero 2019 |
| Fecha de vencimiento |
Marzo 2026 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 7% |
| Pagos |
Semestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
B+ / B+ |
| ISIN |
USG53770AC05 |
Prospecto LATAM 7,0% Bono Senior
Prospectus Reopening LATAM 7.0% Senior Notes
LATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024
| LATAM 6,875% Bono Senior con vencimiento 2024 |
|---|
| Emisor |
LATAM Finance Limited |
| Monto |
US$ 700.000.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Abril 2017 |
| Fecha de vencimiento |
Abril 2024 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 6,875% |
| Pagos |
Semestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
B+ / B+ |
| ISIN |
USG53770AB22 |
Prospecto LATAM 6,875% Bono Senior
LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020
| LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado con vencimiento 2020 |
|---|
| Emisor |
Guanay Finance Limited |
| Garante |
LATAM Airlines Group S.A |
| Monto de emisión |
US$ 450.000.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Noviembre 2013 |
| Fecha de vencimiento |
Diciembre 2020 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 6% |
| Pagos |
Trimestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
BB / BB- |
| Colateral |
Ventas futuras a través de tarjetas de créditos denominados en dólares Estadounidenses y Canadienses para ventas efectuadas en USA y Canadá originadas por LAN, asociadas al código IATA 045 |
| ISIN |
USG4182JAA19 |
Prospecto LATAM 6,0% Bono Senior Securitizado
| LATAM 7,250% Bono Senior con vencimiento 2020 |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Monto |
US$ 500.000.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Junio 2015 |
| Fecha de vencimiento |
Junio 2020 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 7,25% |
| Pagos |
Semestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch / Moody's) |
B+ / B+ / B2 |
| ISIN |
USP62138AA30 |
Prospecto LATAM 7,250% Bono Senior
LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027
| LATAM 2015 Clase A Pass Through Certificates con vencimiento 2027 |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Monto de la emisión |
US$ 845.213.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Mayo 2015 |
| Fecha de vencimiento |
Noviembre 2027 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 4,20% |
| Pagos |
Trimestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) |
BBB+ / Baa1 |
| Colateral |
17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 |
| ISIN |
US51817TAA07 |
Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates
LATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023
| LATAM 2015 Clase B Pass Through Certificates con vencimiento 2023 |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Monto de la emisión |
US$ 175.610.000 |
| Moneda |
US Dólares |
| Fecha de emisión |
Mayo 2015 |
| Fecha de vencimiento |
Noviembre 2023 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 4,50% |
| Pagos |
Trimestrales |
| Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) |
BB+ / Ba1 |
| Colateral |
17 nuevos aviones, incluyendo: 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 |
| ISIN |
US51817UAA79 |
Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A
| LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie A |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Monto |
UF 2.500.000 |
| Moneda |
UF |
| Fecha de emisión |
Junio 2017 |
| Fecha de vencimiento |
Junio 2022 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 5,25% |
| Pagos |
Semestrales |
| Amortización |
Bullet |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378447 |
Prospecto Bono en UF
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B
| LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie B |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Monto |
UF 2.500.000 |
| Moneda |
UF |
| Fecha de emisión |
Junio 2017 |
| Fecha de vencimiento |
Enero 2028 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 5,75% |
| Pagos |
Semestrales |
| Amortización |
Bullet |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378413 |
Prospecto Bono en UF
LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C
| LATAM 5,25% Bono en UF con vencimiento 2022 - Serie C |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Monto |
UF 1.850.000 |
| Moneda |
UF |
| Fecha de emisión |
Junio 2017 |
| Fecha de vencimiento |
Junio 2022 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 5,25% |
| Pagos |
Semestrales |
| Amortización |
Bullet |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378421 |
Prospecto Bono en UF
LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D
| LATAM 5,75% Bono en UF con vencimiento 2028 - Serie D |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Monto |
UF 1.850.000 |
| Moneda |
UF |
| Fecha de emisión |
Junio 2017 |
| Fecha de vencimiento |
Enero 2028 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 5,75% |
| Pagos |
Semestrales |
| Amortización |
Bullet |
| Clasificación de riesgo (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378439 |
Prospecto Bono en UF
LATAM 3,60% Bono en UF con vencimiento 2029 - Serie E
| LATAM 3,60% Bono en UF con vencimiento 2029 - Serie E |
|---|
| Emisor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Monto |
UF 5.000.000 |
| Moneda |
UF |
| Fecha de emisión |
Junio 2019 |
| Fecha de vencimiento |
Abril 2029 |
| Tasa cupón (anual) |
Fijo 3,60% |
| Pagos |
Semestrales |
| Amortización |
Bullet |
| Clasificación de riesgo (Feller / Fitch) |
clBBB+ / BBB+ |
| ID Number |
ZS8705577 |
Prospecto Bono en UF
