Latam Airlines Group

Informações da Dívida

Hide / ShowLATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026

LATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026
Emissor LATAM Finance Limited.
Principal US$ 600.000.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Fevereiro 2019
Data de vencimento Março 2026
Juros (anual) Fixo 7%
Pagamento do juros Semi-annual
Classificação (S&P / Fitch) B+ / B+
ISIN USG53770AC05

Prospecto LATAM 7,0% Notas Sênior        
Prospectus Reopening LATAM 7.0% Senior Notes        

Hide / Show LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024

LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024
Emissor LATAM Finance Limited.
Principal US$ 700.000.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Abril 2017
Data de vencimento Abril 2024
Juros (anual) Fixo 6,875%
Pagamento do juros Semi-annual
Classificação (S&P / Fitch) B+ / B+
ISIN USG53770AB22

Prospecto LATAM 6,875% Notas Sênior        

Hide / Show LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020

LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020
Emissor Guanay Finance Limited
Guarantor LATAM Airlines Group S.A
Principal US$ 450.000.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Novembro 2013
Data de vencimento Dezembro 2020
Juros (anual) Fixo 6%
Pagamento do juros Trimestral
Classificação (S&P / Fitch) BB / BB-
Colateral Vendas futuras com cartão de crédito, denominadas em dólares dos EUA e do Canadá, para vendas efetuadas nos Estados Unidos e no Canadá originadas pela LAN, referentes ao código IATA045.
ISIN USG4182JAA19

Prospecto LATAM 6,0% Notas Sênior Secured        

Hide / Show LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020

LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020
Emissor LATAM Airlines Group S.A
Principal US$ 500.000.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Junho 2015
Data de vencimento Junho 2020
Juros (anual) Fixo 7,25%
Pagamento do juros Semi-annual
Classificação (S&P / Fitch / Moody's) B+ / B+ / B2
ISIN USP62138AA30

Prospecto LATAM 7,250% Notas Sênior        

Hide / Show LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027

LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027
Emissor LATAM Airlines Group S.A
Principal US$ 845.213.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Maio 2015
Data de vencimento Novembro 2027
Juros (anual) Fixo 4,20%
Pagamento do juros Trimestral
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) BBB+ / Baa1
Colateral 17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISIN US51817TAA07

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / ShowLATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023

LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023
Emissor LATAM Airlines Group S.A
Principal US$ 175.610.000
Moeda US Dólares
Data de emissão Maio 2015
Data de vencimento Novembro 2023
Juros (anual) Fixo 4,50%
Pagamento do juros Trimestral
Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) BB+ / Ba1
Colateral 17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9
ISIN US51817UAA79

Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates        

Hide / Show LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A

LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A
Emissor LATAM Airlines Group S.A.
Principal UF 2.500.000
Moeda UF
Data de emissão Junho 2017
Data de vencimento Junho 2022
Juros (anual) Fixo UF + 5,25%
Pagamento do juros Semi-annual
Amortização Bullet
Classificação (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378447

Prospecto Notas UF        

Hide / Show LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B

LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B
Emissor LATAM Airlines Group S.A.
Principal UF 2.500.000
Moeda UF
Data de emissão Junho 2017
Data de vencimento Janeiro 2028
Juros (anual) Fixo UF + 5,75%
Pagamento do juros Semi-annual
Amortização Bullet
Classificação (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378413

Prospecto Notas UF        

Hide / ShowLATAM 5,25%  Notas UF com vencimento 2022 - Série C

LATAM 5,25%  Notas UF com vencimento 2022 - Série C
Emissor LATAM Airlines Group S.A.
Principal UF 1.850.000
Moeda UF
Data de emissão Junho 2017
Data de vencimento Junho 2022
Juros (anual) Fixo UF + 5,25%
Pagamento do juros Semi-annual
Amortização Bullet
Classificação (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378421

Prospecto Notas UF        

Hide / Show LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D

LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D
Emissor LATAM Airlines Group S.A.
Principal UF 1.850.000
Moeda UF
Data de emissão Junho 2017
Data de vencimento Janeiro 2028
Juros (anual) Fixo UF + 5,75%
Pagamento do juros Semi-annual
Amortização Bullet
Classificação (S&P / Fitch) clBBB- / BBB+
ISIN CL0002378439

Prospecto Notas UF        

Hide / Show LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E

LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E
Emissor LATAM Airlines Group S.A.
Principal UF 5.000.000
Moeda UF
Data de emissão Junho 2019
Data de vencimento Abril 2029
Juros (anual) Fixo UF + 3.60%
Pagamento do juros Semi-annual
Amortização Bullet
Classificação (Feller / Fitch) clBBB+ / BBB+
ID Number ZS8705577

Prospecto Notas UF        

 


BB-, Perspectiva Estable

BB-, Perspectiva Positiva

Ba3, Perspectiva Estable