LATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026
| LATAM 7,0% Notas Sênior com vencimento 2026 |
|---|
| Emissor |
LATAM Finance Limited. |
| Principal |
US$ 600.000.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Fevereiro 2019 |
| Data de vencimento |
Março 2026 |
| Juros (anual) |
Fixo 7% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Classificação (S&P / Fitch) |
B+ / B+ |
| ISIN |
USG53770AC05 |
Prospecto LATAM 7,0% Notas Sênior
Prospectus Reopening LATAM 7.0% Senior Notes
LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024
| LATAM 6,875% Notas Sênior com vencimento 2024 |
|---|
| Emissor |
LATAM Finance Limited. |
| Principal |
US$ 700.000.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Abril 2017 |
| Data de vencimento |
Abril 2024 |
| Juros (anual) |
Fixo 6,875% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Classificação (S&P / Fitch) |
B+ / B+ |
| ISIN |
USG53770AB22 |
Prospecto LATAM 6,875% Notas Sênior
LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020
| LATAM 6,0% Notas Sênior Secured com vencimento 2020 |
|---|
| Emissor |
Guanay Finance Limited |
| Guarantor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Principal |
US$ 450.000.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Novembro 2013 |
| Data de vencimento |
Dezembro 2020 |
| Juros (anual) |
Fixo 6% |
| Pagamento do juros |
Trimestral |
| Classificação (S&P / Fitch) |
BB / BB- |
| Colateral |
Vendas futuras com cartão de crédito, denominadas em dólares dos EUA e do Canadá, para vendas efetuadas nos Estados Unidos e no Canadá originadas pela LAN, referentes ao código IATA045. |
| ISIN |
USG4182JAA19 |
Prospecto LATAM 6,0% Notas Sênior Secured
LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020
| LATAM 7,250% Notas Sênior com vencimento 2020 |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Principal |
US$ 500.000.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Junho 2015 |
| Data de vencimento |
Junho 2020 |
| Juros (anual) |
Fixo 7,25% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Classificação (S&P / Fitch / Moody's) |
B+ / B+ / B2 |
| ISIN |
USP62138AA30 |
Prospecto LATAM 7,250% Notas Sênior
LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027
| LATAM 2015 Classe A Pass Through Certificates com vencimento 2027 |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Principal |
US$ 845.213.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Maio 2015 |
| Data de vencimento |
Novembro 2027 |
| Juros (anual) |
Fixo 4,20% |
| Pagamento do juros |
Trimestral |
| Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) |
BBB+ / Baa1 |
| Colateral |
17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 |
| ISIN |
US51817TAA07 |
Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates
LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023
| LATAM 2015 Classe B Pass Through Certificates com vencimento 2023 |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A |
| Principal |
US$ 175.610.000 |
| Moeda |
US Dólares |
| Data de emissão |
Maio 2015 |
| Data de vencimento |
Novembro 2023 |
| Juros (anual) |
Fixo 4,50% |
| Pagamento do juros |
Trimestral |
| Clasificación de riesgo (S&P / Moody's) |
BB+ / Ba1 |
| Colateral |
17 novos aviões, incluindo : 11 x A321, 2 x A350-900 y 4 x Boeing 787-9 |
| ISIN |
US51817UAA79 |
Prospecto 2015-1 Pass Through Certificates
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A
| LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série A |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Principal |
UF 2.500.000 |
| Moeda |
UF |
| Data de emissão |
Junho 2017 |
| Data de vencimento |
Junho 2022 |
| Juros (anual) |
Fixo UF + 5,25% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Amortização |
Bullet |
| Classificação (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378447 |
Prospecto Notas UF
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B
| LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série B |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Principal |
UF 2.500.000 |
| Moeda |
UF |
| Data de emissão |
Junho 2017 |
| Data de vencimento |
Janeiro 2028 |
| Juros (anual) |
Fixo UF + 5,75% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Amortização |
Bullet |
| Classificação (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378413 |
Prospecto Notas UF
LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série C
| LATAM 5,25% Notas UF com vencimento 2022 - Série C |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Principal |
UF 1.850.000 |
| Moeda |
UF |
| Data de emissão |
Junho 2017 |
| Data de vencimento |
Junho 2022 |
| Juros (anual) |
Fixo UF + 5,25% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Amortização |
Bullet |
| Classificação (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378421 |
Prospecto Notas UF
LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D
| LATAM 5,75% Notas UF com vencimento 2028 - Série D |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Principal |
UF 1.850.000 |
| Moeda |
UF |
| Data de emissão |
Junho 2017 |
| Data de vencimento |
Janeiro 2028 |
| Juros (anual) |
Fixo UF + 5,75% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Amortização |
Bullet |
| Classificação (S&P / Fitch) |
clBBB- / BBB+ |
| ISIN |
CL0002378439 |
Prospecto Notas UF
LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E
| LATAM 3,60% Notas UF com vencimento 2029 - Série E |
|---|
| Emissor |
LATAM Airlines Group S.A. |
| Principal |
UF 5.000.000 |
| Moeda |
UF |
| Data de emissão |
Junho 2019 |
| Data de vencimento |
Abril 2029 |
| Juros (anual) |
Fixo UF + 3.60% |
| Pagamento do juros |
Semi-annual |
| Amortização |
Bullet |
| Classificação (Feller / Fitch) |
clBBB+ / BBB+ |
| ID Number |
ZS8705577 |
Prospecto Notas UF
