Santiago, Chile, 4 de fevereiro de 2019 – O Grupo LATAM Airlines S.A. e suas filiais ("Grupo LATAM Airlines" ou "a Companhia") (NYSE: LTM / IPSA: LTM), grupo de companhias aéreas líder em transporte de passageiros e cargas na América Latina, anunciou hoje que a LATAM Finance Limited (a "Emissora"), uma sociedade constituída nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada e propriedade exclusiva da LATAM Airlines Group S.A., fixou o preço de uma oferta (a "Oferta") de 7,000% de notas sênior não garantidas (as "Notas") a um preço de emissão de 99,309% para um valor total nominal de U.S.$ 600.000.000. As Notas serão garantidas incondicional e irrevogavelmente pela LATAM Airlines Group S.A. (o "Avalista"). As Notas vencerão em 1º de março de 2026, a menos que tenham sido resgatadas antecipadamente de acordo com seus termos. Os juros sobre as novas Notas serão pagos a cada 1º de março e 1º de setembro, a partir de 1º de setembro de 2019.